使用者可依照客戶所屬特性，歸類區分為不同群組，以方便進行後續行銷、銷售、追蹤、服務…等管理。

這裡有一些實務案例跟各位分享：

💡用負責業務建立區分，ex: Sandra’s客戶、Ken’s客戶…

💡用客戶所在區域建立區分，ex: 歐美市場、東南亞市場…

💡用商機模式建立區分，ex: 潛在客戶、進行中客戶、已成交客戶…

💡用廠商性質建立區分，ex: 供應商、經銷商、代理商…

透過上述群組分類模式，更有效運用群組內的客戶名單，查找分析所需資料，達到最大效益！

在雲CRM中預設「個人工作區」或是所屬團隊具有群組總管理員權限者，即擁有新增群組權限。

個人工作區

團隊