進入Netask雲平台 https://netask.cloud 點選「登入」，如為第一次使用，請先點選下方「馬上註冊」，填寫完註冊資料後即可於信箱收取驗證信，驗證成功後即可於 Netask 雲平台訂閱 Netask 雲 CRM服務使用。

進入 Netask 雲 CRM

Netask 雲 CRM 「首頁」➊，在初次登入時會先進到「個人工作區」➋。

您可以在「動態牆」➌ 區塊看到由系統預設建立的小工具，其資料來源是系統預設提供的三張表單：群組 (Group)、客戶 (Customer)、聯絡紀錄 (Contact Record)。當您在表單中新增資料後，返回首頁即可查看更新後的結果。

創建您的客戶群組

點入「客戶群組列表」➊，預設有「公海」➋ 群組。您可以自行新增群組，方便後續歸類客戶名單管理。

點入「新增群組」➌，輸入群組相關資訊，點選「直接新增並返回列表」➍ 即完成。注意：有紅色*標示的群組名稱為必填欄位。

新增客戶

點入要建立客戶的群組，例如：「2026行銷」➊，點擊「新增客戶」➋。填寫客戶資料後，點選「確定新增」➌ 即完成。

填寫聯絡紀錄

進入群組，點擊要建立聯絡紀錄的客戶名稱，例如：「Netask」➊。接著在聯絡紀錄頁籤點擊「新增資料」➋。填寫完資料後，點選「確定新增」➌ 即完成。

擴建表單，打造專屬的管理系統

在「表單管理」➊ 中可以依據需要擴建表單。系統內建多種表單範本提供套用，點擊「建立表單」➋，點選「範本」➌，展開範本清單。可以切換「單一表單」或「表單組合」➍，依照需求選擇欲套用的表單後，點選「建立表單」➎ 即完成。

支援中心提供您更多功能介紹與協助

請點擊右上角的使用者「頭像」➊ 展開選單。點擊「取得協助」➋ 在新頁面開啟「支援中心」網站。