雲CRM預設內建有三張基本表單供使用：群組 (Group)、客戶 (Customer)、聯絡紀錄 (Contact Record)。
群組 (Group)
在此建立群組，方便後續於群組中建立客戶進行資料分類管理。
點新增群組後，即可進行群組表單的資料建立。
客戶 (Customer)
除了在預設的「公海」群組，亦可在其他已自行建立的群組中，新增建立客戶資料。
聯絡紀錄 (Contact Record)
在客戶資料中，清楚保存與客戶互動的每筆歷史聯絡紀錄。
那要如何修改或新增預設/套用表單範本現有欄位呢？