A.客戶群組管理

個人工作區 在「個人工作區」中，使用者可以自行搬移調換群組列表中的所有客戶名單。 ex：在個人工作區中，點選2026行銷名單─(右上方)群組設定─客戶移入管理，…

新增群組 a. 於客戶群組列表─點選「新增群組」，在群組名稱(必填)輸入資料，點選下方「直接新增並返回列表」即建立成功。 b. 或點選「下一步」，於選取客戶下拉…

使用者可依照客戶所屬特性，歸類區分為不同群組，以方便進行後續行銷、銷售、追蹤、服務…等管理。 這裡有一些實務案例跟各位分享： 💡用負責業務建立區分…