個人工作區/團隊-客戶移入管理
個人工作區 在「個人工作區」中,使用者可以自行搬移調換群組列表中的所有客戶名單。 ex:在個人工作區中,點選2026行銷名單─(右上方)群組設定─客戶移入管理,…
個人工作區 在「個人工作區」中,使用者可以自行搬移調換群組列表中的所有客戶名單。 ex:在個人工作區中,點選2026行銷名單─(右上方)群組設定─客戶移入管理,…
新增群組 a. 於客戶群組列表─點選「新增群組」,在群組名稱(必填)輸入資料,點選下方「直接新增並返回列表」即建立成功。 b. 或點選「下一步」,於選取客戶下拉…
使用者可依照客戶所屬特性,歸類區分為不同群組,以方便進行後續行銷、銷售、追蹤、服務…等管理。 這裡有一些實務案例跟各位分享: 💡用負責業務建立區分…