善用共用清單維護通用資料選項
個人工作區使用者及團隊成員具表單管理員權限者，除了可建立/修改表單樣式，另外擁有共用清單管理權限。 可透過共用清單管理，建立固定的下拉選項內容，方便表…
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資料管理員─輕鬆彙整管理資料
除個人工作區擁有者外，當為團隊成員中具資料管理員權限者，亦可檢視查詢所有已建立表單資料(跨群組)，包含匯入/匯出表單資料明細表，另可單獨新增、修改表單資…
客戶基本資料維護與相關表單資料管理
新增客戶 可於公海或已建立的群組中，點選新增客戶建立資料。 相關表單 當表單設有關連客戶名稱欄位時，則系統會將所屬同一客戶相關表單清單資料，同步顯示於下…
客戶群組─表單資料權限管理
首頁─團隊成員權限檢視 團隊擁有者、團隊管理者或團隊中的群組總管理員，即擁有所有群組的完整權限，可新增群組及設定所有群組中的成員相關權限。 進入客戶群組…
客戶群組─成員權限管理
首頁─團隊成員權限檢視 團隊擁有者、團隊管理者或團隊中的群組總管理員，即擁有所有群組的完整權限，可新增群組及設定所有群組中的成員使用權限。 進入客戶群組…
什麼是團隊?雲CRM團隊成員權限管理
團隊為兩個或兩個以上的成員所組合定義而成，團隊中的成員間擁有共同目標、互動及連結關係。 團隊建立方式請參考這篇 如何建立團隊? 在雲CRM只能針對所在團隊中…
個人工作區/團隊-客戶移入管理
個人工作區 在「個人工作區」中，使用者可以自行搬移調換群組列表中的所有客戶名單。 ex：在個人工作區中，點選2026行銷名單─(右上方)群組設定─客戶移入管理，…
新增群組與基本資料編輯(刪除)
新增群組 a. 於客戶群組列表─點選「新增群組」，在群組名稱(必填)輸入資料，點選下方「直接新增並返回列表」即建立成功。 b. 或點選「下一步」，於選取客戶下拉…
Netask 雲 CRM 快速入門
進入Netask雲平台 點選「登入」，如為第一次使用，請先點選下方「馬上註冊」，填寫完註冊資料後即可於信箱收取驗證信，驗證成功後即可於 …
Netask 雲 CRM 產品導覽
Netask Cloud CRM 讓您自由創建資料欄位，打造專屬的管理系統。No-code 智慧表單自己拉，輕鬆將紙本資料快速數位化；還有多種現成範本可直接套用修改，靈感不足…
什麼是客戶群組？群組能怎麼應用？
使用者可依照客戶所屬特性，歸類區分為不同群組，以方便進行後續行銷、銷售、追蹤、服務…等管理。 這裡有一些實務案例跟各位分享： 💡用負責業務建立區分…