資料管理員─輕鬆彙整管理資料
除個人工作區擁有者外，當為團隊成員中具資料管理員權限者，亦可檢視查詢所有已建立表單資料(跨群組)，包含匯入/匯出表單資料明細表，另可單獨新增、修改表單資…
產品應用
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客戶基本資料維護與相關表單資料管理
新增客戶 可於公海或已建立的群組中，點選新增客戶建立資料。 相關表單 當表單設有關連客戶名稱欄位時，則系統會將所屬同一客戶相關表單清單資料，同步顯示於下…
客戶群組─表單資料權限管理
首頁─團隊成員權限檢視 團隊擁有者、團隊管理者或團隊中的群組總管理員，即擁有所有群組的完整權限，可新增群組及設定所有群組中的成員相關權限。 進入客戶群組…
客戶群組─成員權限管理
首頁─團隊成員權限檢視 團隊擁有者、團隊管理者或團隊中的群組總管理員，即擁有所有群組的完整權限，可新增群組及設定所有群組中的成員使用權限。 進入客戶群組…
什麼是團隊?雲CRM團隊成員權限管理
團隊為兩個或兩個以上的成員所組合定義而成，團隊中的成員間擁有共同目標、互動及連結關係。 團隊建立方式請參考這篇 如何建立團隊? 在雲CRM只能針對所在團隊中…
什麼是團隊？團隊能怎麼應用？
「團隊」是指多人群體擁有共同目標一起協作分工、以相互支援配合。雲平台可依照團隊性質需求及預期達到的成效，集結兩人以上成員共享交流相關資訊建立而成。 💡…
個人工作區/團隊-客戶移入管理
個人工作區 在「個人工作區」中，使用者可以自行搬移調換群組列表中的所有客戶名單。 ex：在個人工作區中，點選2026行銷名單─(右上方)群組設定─客戶移入管理，…
b.如何操作 Netask 雲打卡 App
打卡 直接點選「打卡」執行打卡作業，即會顯示打卡成功及接受資料的團隊。 因各家裝置不同，可能發生打卡位置與實際環境不符，此時可點選右下定位按紐重新定位…
a.安裝 Netask 雲打卡 App
依照手機作業系統，進入app store或google play，搜尋netask雲打卡，點選「取得」、「安裝」，安裝成功後即可在手機桌面找到該應用程式。 下載安裝 從手機 app …
e.雲打卡 API 設定
*此設定供資訊人員使用 設定產生給其他系統取得打卡資訊的接口，回傳的資料格式為JSON檔。 點選 + 填寫必填與其他欄位內容選取後，點選新增即建立完成。 欄位名…
d.雲打卡資訊查詢
管理者可在此設定條件用以查詢成員的相關刷卡紀錄。 設定好條件點選「查詢」時，會在此頁面呈現相關資訊；若需要匯出資料Excel檔(csv格式)，則 須點選「查詢並…
新增群組與基本資料編輯(刪除)
新增群組 a. 於客戶群組列表─點選「新增群組」，在群組名稱(必填)輸入資料，點選下方「直接新增並返回列表」即建立成功。 b. 或點選「下一步」，於選取客戶下拉…