產品應用
如何建立團隊?如何邀請團隊成員?
a. 在團隊列表介面─點選「新增群組」，接著在團隊名稱(必填)輸入資料，點選下方「直接建立」即建立成功。 b. 或點選「建立並邀請成員」，團隊提供兩種邀請方式─…
如何將預設/套用表單範本的現有欄位進行修改、隱藏或刪除
套用表單後，我們可以至左方功能列─表單管理，點選指定表單後方編輯功能鍵。 編輯：點選後開啟No-code 智慧表單輕鬆打造專屬系統，即可針對表單欄位進行編輯、…
預設表單立即管理客戶群組、基本資料與聯絡紀錄
雲CRM預設內建有三張基本表單供使用：群組 (Group)、客戶 (Customer)、聯絡紀錄 (Contact Record)。 群組 (Group) 在此建立群組，方便後續於群組中建立客戶進行…
No-code 智慧表單輕鬆打造專屬系統
新增表單包含三種模式，請參考這篇。下面則以空白表單做為說明。 No-code線上製作智慧表單工具操作頁面分為三個區塊： 置左區塊 ─ 為欄位功能工具，用以選擇設…
新增表單的三種模式
表單管理─建立表單提供下列三種模式：空白表單、範本、分享碼。 空白表單 從零開始建立一張新的表單，可以自行設計想要的表單樣式。 請參閱No-code 智慧表單輕…
善用共用清單維護通用資料選項
個人工作區使用者及團隊成員具表單管理員權限者，除了可建立/修改表單樣式，另外擁有共用清單管理權限。 可透過共用清單管理，建立固定的下拉選項內容，方便表…
資料管理員─輕鬆彙整管理資料
除個人工作區擁有者外，當為團隊成員中具資料管理員權限者，亦可檢視查詢所有已建立表單資料(跨群組)，包含匯入/匯出表單資料明細表，另可單獨新增、修改表單資…
客戶基本資料維護與相關表單資料管理
新增客戶 可於公海或已建立的群組中，點選新增客戶建立資料。 相關表單 當表單設有關連客戶名稱欄位時，則系統會將所屬同一客戶相關表單清單資料，同步顯示於下…